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碧落山主变成徐飞龙，军中有司马天将察觉，率领部下，前来大帐拆破他。帐内只有监天将，正在调查龙天将下落。司马天将担心他是假的，拔剑来刺探。监天将面色慌张，闪躲不及，给他一剑刺死了，丢了卷宗，一命呜呼。
帐篷外有碧落山主的探子，掀开帘子偷看，见司马天将杀了山主派人假扮的天将，转身要逃命。赶到关口，箭塔飞来一箭，把人从马匹射下，当场俘虏了。
司马天将审问探子，得了碧落山主的机谋，知他去牛军山方向了，派人急忙去这里打探。蛮龙天将带五百天龙兵领命而去，浩浩荡荡，奔行来牛军山内。
刚来山外，遥听见四面埋伏，狂风席卷，雷声大作。碧落山主率领千军万马，布开大阵，包围牛军山。各路神兵呼风唤雨，下方火海雷泽，天空却是阵法无匹。蛮龙天将看了吃惊万分，所带五百天龙兵全
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