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花果山上打到难分难解，九重天瑶池宫殿内也是乱纷纷。原来南海观世音菩萨接到王母娘娘邀请，带着徒弟惠岸行者一起来瑶池赴会。观音菩萨来到瑶池，见到冷冷清清，席面残乱，客人稀疏。又见到几个天仙，都不入席，正在交头接耳，议论纷纷，观音菩萨与众仙相见才知道缘由。菩萨便说：蟠桃盛会既然开不成，又不饮酒，不如大家跟贫僧一起去拜见玉帝。
于是他们便一起来到了通明殿。凌霄殿上的玉王大帝知道观音菩萨来了，便即刻请入宫中相见，菩萨便问起蟠桃大会的事。玉王大帝便摇头叹息：哎，年年的蟠桃会都是欢欢喜喜，今年的蟠桃会却被这只妖猴捣乱了，实在扫兴。
菩萨又问起孙悟空的出生，玉王大帝便将石猴从天地生成到最近的大闹天宫的事讲了一遍，又说如今已经派出十万天下凡去收伏妖猴，但至今还没有消息，不知胜负如何！
菩萨听完，便叫徒弟惠岸行者前去花果山上打探军情，顺便助李天王一臂之力！惠岸领命便拿起铁棍腾云驾雾来到花果山前。只见花果山被一层层天罗地网罩住，密密麻麻，冷气森森。惠岸行者来到天罗地网前喊道:麻烦守门的天兵，多烦去通报，我乃是托塔李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，奉师父之命，特来打探军情！
营内的五岳神兵见是太子来了便即刻入内禀报！李天王便下令，放开天罗地网，请惠岸行者入来。父子相见便谈及妖猴的事，正在说话间，辕门外有人来报:那个大圣引着一大帮妖猴正在门外挑战！
四大天王便和托塔李天王商议出兵之策！木吒上前禀奏:父王！孩子承蒙菩萨吩咐，来此打探消息，菩萨说如果遇到战事，可以助父王一臂之力！不如就等孩儿前往，看他是何方神圣，敢如此猖狂！
李天王道:孩儿，你跟随菩萨修行多年，想必定有些神通，但你千万要小心在意呀！
木吒领命，拿着铁棍走营门，大喝一声:呸，哪个是齐天大圣！
孙悟空道:老孙在此！你是何人！敢如此大声叫我？
木吒道:我乃李天王二太子木吒！现在在观音菩萨宝座前做徒弟护驾，法名惠岸行者。
孙悟空道:你不在南海修行，走来这里惹是生非作甚？
木吒道:师父本来叫我来打探军情，但我见你如此猖狂，故此要把你生擒活捉！
孙悟空冷笑道:我呸！嘿！嘿嘿！你那三太子被我一棍，打得几乎连命都没了，你又来送死！你别走住，快来
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